公孙卿和司迁等人完成了新的历法，武帝命名为太初历。正当举朝相庆之时，传来李广利兵败西域的消息，武帝大怒，命令上官桀带着御书黄幛，将李广利遮在玉门关外。东方朔与苏武率队返回，却被上官桀同样用黄幛遮住，他奔赴昆仑山，为皇上寻找王母娘娘的仙桃。

珠儿到了西蜀，见到了卓文君，给她带去东方朔的最后安；而她的哥哥蟹儿，却被培养成沉溺于声的公。

第二十一章天机河源

东方朔率人去昆仑山寻找仙桃，却意外地发现了黄河源，于是安排京房和孟晖回长安禀报。东方朔与田仁再寻仙桃，没了，只好吞山上一植的块。不料半年之后，东方朔的白发全变黑，田仁也年轻了许多。于是他们将这块取名“何首乌”。

关东大灾，民众造反，武帝命暴胜之前往镇压，公孙卿又劝他改易服。栾大调动天兵，也未见胜果。李广利和上官桀在玉门关无计可施，便商议寻找东方朔来筹划战事。恰巧珠儿寻父至此。月牙泉边，东方朔为了二十多万大军的不作枉死之鬼，只好又武帝之愿，与李广利、上官桀一，率兵奔赴大宛。

第二十二章汗血

东方朔计破郁成国，郁成王却被韩豹一不小心放走。东方朔命上官桀与赵始成等人奔赴康居，最终索回郁成王，报了汉使被杀之仇。李广利众兵围住大宛首府贵山城，珠儿施本领，将大宛两员猛将灭掉。东方朔见围城不果，便命田仁放掉城中赖以生存的河，迫大宛人杀死国王，投诚献。

武帝命暴胜之残酷镇压关东造反灾民，命公孙贺捉拿京师大侠朱安世，再让栾大施展法术，封其为侯，六枚金印集于一，以夺大宛良天。东方朔不愿与上官桀、李广利同，于是回到乌孙看望细君。而李广利为保大宛良，不惜将十多万汉人命，视为草芥，西域大，一路冤魂。

第二十三章天意悲歌

霍光看到栾大作怪兴妖，便在武帝面前戳穿真相。武帝喜得大宛良，作《天歌》以纪其盛。诤臣邓光直言切谏，却被武帝杀死，司迁与邓平奋力相救，无济于事。桑弘羊与东郭咸及孔仅矛盾激化，后二人饮酒归天，为桑弘羊让路。

东方朔从乌孙返回汉土，在酒泉遇到霍去病的老下羽儿，方知还有一个羽林军战士存在，也得知李广利回师途中的劣迹。就在武帝中聆听山呼万岁之时，东方朔率西域异人回朝，给武帝上演了乌孙公主的一曲悲歌。公孙卿鼓动武帝，非要东方朔仙桃不可，东方朔大呼不白之冤，然后又被武帝到东海寻找神仙之迹。珠儿则一怒之下，将李广利逐师门。

第二十四章两路求仙

东方朔带着珠儿、京房等人到东海寻仙，途经临淄家中，全家终于大团圆。正好卜式了齐郡太守，两位老朋友再次畅谈牧羊之，同时使东方朔对盐铁专卖有了更透彻地了解。东方朔成就了卜式的一生情缘，然后到东海边上，却遇到一个也叫“曼倩”的奇人，在海边等候,原来此人名为隽不疑，又是东方朔徒弟的徒弟。

栾大在去泰山途中洋相百，都被公孙敬声和所派去跟踪的人一一告知武帝，他的师弟公孙卿见到武帝动怒，便将栾大甩卖。公孙卿怀疑霍光在武帝边言，便让江充诬陷霍光派在武帝边的所诚，霍光明哲保，反将自己的耳目残酷死。