到耸立在雾中的神奇宝贝塔，想收服这里的幽灵神奇宝贝。最后虽然没收服成功，但是离开时有只鬼斯通自愿跟上来，也算是小有收获吧。

第24集－－鬼斯通对抗超能力

小智有了鬼斯通跟踪，又壮起胆去向娜姿挑战。可是临阵时鬼斯通又不见影，跟在一旁的小刚与小霞成了代替小智受罚的倒霉鬼，被变成娃娃，小智忍无可忍，再度挑战...

第25集－－火爆猴别生气哦

小智遇见猴怪想加以收服，反而遭受攻击。此时火箭队过来搅局，踹了猴怪一，使得猴怪气愤化成火爆猴，不小智怎么逃，火爆猴都一再追上来，最后小智只好向火爆猴挑战。

第26集－－艾莉嘉和臭臭

小智在香店批评香，不只被赶门，还不准馆。这时武藏献计让小智扮女生去当门徒，他们扮演小智的父母。火箭队在馆内偷走东西后就纵火，小智救臭臭，获得彩虹徽章。

第27集－－索利柏与神奇宝贝眠

彩虹市在三天前开始，就发生许多小孩失踪，神奇宝贝昏沉的奇怪案件。小智等人循线追查，发现是三天前化的索利柏的影响。这时火箭队也现来抢走索利柏，双方又一场混战。

第28集－－六尾，饲育家大决斗

小智等人来到尖饲育家们聚集的容街，武藏与小次郎在这里开店把神奇宝贝打扮得怪模怪样，并企图趁机偷走珍贵的神奇宝贝。小刚带领小智来找小雪，得知火箭队的作为，而与小智等人一起跟火箭队火并起来。

第29集－－格斗神奇宝贝大战斗

神奇宝贝的格斗选手权大会，p－1大赛要召开了。为了让的父亲不再沉迷于格斗，小智带着火爆猴想去打打爸爸的艾比郎。不过火箭队这次又跑来捣...

第30集－－小磁怪的电气老鼠之梦

卡丘来到电厂附近就冒了。小智带他去神奇宝贝中心治疗，因为全市突然停电而无法医治，为了救卡丘，小智跑去电厂查明原因，在那里遇到了臭泥...

第31集－－好多地鼠

地鼠群使得工地现场一片混。不知为什么，前来赶地鼠的神奇宝贝训练家们，包括小茂的在内，他们的宝贝球都叫不神奇宝贝，这到底是怎么回事呢？

第32集－－浅红馆的忍者决斗

小智一行人来到一所遍地机关的忍者屋。那是粉红徽章的浅红馆。馆的馆主阿桔一再派了有剧毒的神奇宝贝，小智要怎样运用战斗呢。

第33集－－火焰的神奇宝贝大赛跑

拉拉族的富被陷害受伤，小智只好代她骑着小火参加比赛。火箭队跟都利夫达成协议，要帮助都利夫得到冠军，而在一路设陷阱，使得比赛一团混。

第34集－－袋龙的摇篮曲

小智以为他们来野生原野区了，见到神奇宝贝就想收服，被君莎给阻止，原来他们只是在边境而已。小智在这里认识跟袋龙住在一块的达山，以及前来寻的达郎的爸妈。