，图攻击鸣人以迫使佐助破绽。佐助明知是计，却用自己的掩护了鸣人，受重伤倒下。鸣人以为佐助被杀，愤怒的他使了九尾的力量，并击败了白。白的面脱落，鸣人才知他原来是先前所认识的那位少年。白承认已败，请求鸣人杀掉他;然而白忽又到再不斩於危险中，向鸣人致歉并离去，并为再不斩挡了卡卡西的致命一击。当鸣人得知白的死讯后，向看似冷漠的再不斩讲述了白对他的忠诚和情谊，让再不斩这个铁血男人落泪不已。再不斩因此反过来把作恶多端的卡多杀掉，但牺牲了自己的命。而佐助不久亦从昏死状态中苏醒过来。第七班顺利完成任务，准备回木叶村覆命。太砂先生为谢鸣人相助，还特意把新筑的桥梁命名为『鸣人大桥』……

中忍考试篇

波之国任务完结后，鸣人们返回木叶。此时木叶正要举行中忍选试，来自四方八面的下忍聚集在木叶，准备接受试练。鸣人、佐助及小樱三人最终亦决定参加。第一回合是笔试，亦是鸣人此生最叫苦的难题;幸亏考官伊比基其实是想考验考生的心理，故鸣人虽一条问题也没回答，但仍成功过关，还被伊比基认为相当有意思。

第二回合是生存试练，在死亡森林内与其他考生争夺用来级的『天之卷轴』及『地之卷轴』。途中遇上伪装成草忍考生、已叛离木叶的大蛇。佐助对大蛇所召唤的大蛇一度畏惧，故鸣人一反之前，反过来以激将法使佐助振作起来。佐助终以巧妙的手制服大蛇，却被大蛇在其脖上留下天之咒印，痛极昏过去。鸣人亦中了大蛇的五行封印术，九尾力量被封印起来并昏过去。小樱只得自行照顾佐助及鸣人。但不久又遇上了音忍托斯、萨克及琴，小樱无法自行抵挡，幸得小李、鹿、丁次及井野等人相救;佐助亦突然爆发可怕的天之咒印力量，把音忍们击退。鸣人、佐助苏醒过后，三人又继续考试，但考试时限将至，始终仍欠缺所需卷轴。幸得之前认识的学长药师兜指，决定往终之塔等待其他考生，并击败三名雨忍成功夺取卷轴过关。

第三场考试分预赛及淘汰赛。鸣人的预赛对手是犬冢牙及其忍犬赤。犬冢牙的兽人分、牙通牙等术一度迫使鸣人於下风;但鸣人却巧使计令牙错手重伤自己的忍犬赤，又因突然放了一个，严重影响牙的攻击能力，被鸣人自创的鸣人连弹所败。淘汰赛，鸣人遇上有『天才』之称的日向宁次，宁次的回天术、术及八卦六十四掌更是乎意料的厉害，鸣人连动宁次一汗的力量也没有，甚至被其封印，使不任何查克拉。但因试前得到『三忍』之一的自来也所指，使其能控九尾的力量，并以九尾之力击败了宁次，获全场呼。

就在考试步近尾声之时，却遭到了砂忍及音忍的突然袭击，因佐助急於追赶自己的对手我罗，卡卡西便命令鸣人、小樱及鹿务必阻止佐助胡行动。途中鹿缓阻了八名从后追赶的音忍，鸣人亦追上佐助，却发现正在与佐助对战的我罗，已变成另一张怪的面孔，还把小樱给捕捉起来。鸣人撇开恐惧，使鸣人二千连弹及千年杀，把我罗打至溃不成形。及后我罗一步化成完全的尾兽『一尾』，鸣人亦召唤已定下契约的哈蟆文太，再混合变为九尾妖狐，把『一尾』逮住。鸣人把正沉睡眠中的我罗撞醒，使『一尾』力量被压制起来。最后，鸣人一拳痛击我罗，使其倒在地上动弹不得，成为当时唯一打败我罗的木叶的忍者。小樱及佐助获救，我罗亦被其姊手鞠及兄勘九郎护送离开。他们回到木叶后，却己收到第三代火影亡的恶噩……

三忍决战篇