次东征，周恩来都是政治的领导人。他规定了“不拉夫，不筹饷，不占民房，不用军用券”等。东征军纪律严明，犬不惊，当时曾有“莫走人家取门板，莫拆民房搬砖石，莫踏禾苗坏田产，莫打民间鸭和”的《民歌》。“革命军所到之地，人民乐于贸易，自愿帮助运输并代作侦探工作，所以作战顺利，一战而克服东江，此乃中队第一次战时政治工作之成绩。”

1926年12月，周恩来离开广东到上海，任中央组织秘书和中央军委委员，次年2月，任上海区委军委书记。

2月23日，中央、上海区委举行联席会议，决定成立特别委员会，由陈独秀、罗亦农、赵世炎。何松林（汪寿华）、尹宽、彭述之、周恩来、肖璋组成；并决定成立以周恩来为首的特别军委，准备行上海工人第三次武装起义。武装起义发动时，周恩来担任了总指挥。

在两次东征之间，广州发生了著名的沙基惨案。6月23日，为了声援“五卅”后上海工人的斗争，香港广州的罢工工人和广州的工人、农民、士兵、学生10万人游行示威，经过沙面租界对岸的沙基村时，遭到英、法等国的武装镇压，死50余人，重伤170亲人。周恩来参加了群众游行队伍，3个人一排行，机关枪扫过来，他两边的人都中弹亡，他得以幸免。这是他回国后领导群众斗争遇到的第一次险情。他总是勇于站在斗争的第一线。

工人起义胜利了，蒋介石等率北伐军了上海市，却准备着对起义的工人阶级下毒手。4月11日夜到12日凌晨，他们用谋诡计缴了工人纠察队的械，13日，开始了疯狂的屠杀和搜捕。昔日的盟友彻底地了反动面目，是一个狠毒凶残的刽手。大批员和工人群众倒在血泊中，中国的组织被迫转地下。周恩来起草了电报，

第一次东征中，他参加了攻淡之役。淡是一个地势险要，易守难攻的城池，陈炯明约4000人守城。蒋介石、周恩来等听叶剑英汇报了敌情和作成方案，详细商计了攻城计划。2月13日发起攻击，周恩来和各级党代表鼓励学生军奋勇战斗，协同粤军第二师占领了淡。第二次东征中，周恩来参与指挥了攻打惠州城的战役。在战争的关键时刻，他命令蒋先云组织以员和共青团员为骨的敢死队行登城。惠州攻克，取得了这次东征的决定胜利。接着，他又与何应钦率第一师攻占海丰，同陈炯明近万人决战于华、河婆一带，全歼敌中路主力。陈炯明残退福建，东征军闽追歼，周恩来留在汕主持后方工作。东征胜利结束后，他受命行政主要职务。他帮助地方建立政党、政权和工会、农会等组织，扩大了军队的群众基础。

北洋军阀驻在上海的，是毕庶澄，约3000人，加上当地警察共5000人左右，兵力不，军心不稳。这对于举行起义是有利的。陈独秀作为中央总书记、特委负责人，对于这次起义是积极的，对组织起义也提过正确的意见。但是他认为起义是“群众的夺取武装，群众的开代表大会”，不主张组织和训练工人的武装队伍。周恩来不同，他认为敌人队对我们能起多大作用，这取决于我们对工人的武装程度，取决于工人拥有的力量。他重视“自己的准备”，“纠察队、自卫团都有规定特别工作”，“并加暴动起来夺取武装”。周恩来据特别军委的讨论，提了军事工作的纲领计划，包括建立领导机构，组织武装力量，加队伍训练，准备武，搜集情报，并且加敌军工作，心是建立一支由直接领导的有战斗力的武装队伍，成为武装起义的主力。他们组织了纠察队2300人，赤卫队800多人，特别队数百人。周恩来亲自到各训练地作政治报告成行军事训练。

在东征中，周恩来不仅取得了政治工作的实践经验，而且有了军事指挥、后方勤务和地方行政工作的实践。

上海工人第三次武装起义在1927年的3月21日发动了，整个行动，由特委会议指挥，急时由罗亦农、周恩来、何松林（汪寿华）、陈独秀捐挥。周恩来分工在南市指挥，后来又到闸北前线。他穿灰布棉袍，鸭帽，在总指挥对着地图同赵世炎边商量，边决定，听取报告，指示行动。经过28小时战斗，攻下北洋军阀在上海的最后一个据——北火车站。起义取得了胜利，完全是靠有织织的产业工人武装作战，打败了几千反动军警。这是中国工人阶级依靠自己的力量武装起义胜利的光辉一页。

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