爪印似的伤疤愈合的很快，两天内几乎完全消失了，就像从来没现在罗伊上一般。

罗伊悄悄走到门，猛地推开门，发现没有人在，房间是空的，一切安好，娃娃静静的呆在角落里。

沃和埃德夫妻通过“猎者公会”的协调，邀请到“25区”的驱牧师杰森牧师来帮忙祝福这间公寓和两位护士。

罗伊开始噩梦，梦见夜里安娜贝尔爬上他的床用小手掐住他的咙。

安娜贝尔娃娃似乎还有个朋友，一只黑猫。那只黑猫有时会爬上他们的办公桌”翻阅”他们的文件，然后又跑回安娜贝尔娃娃旁边。

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安娜贝尔只是想和女孩们呆在一起，并无恶意。

沃很快得了结论：有一恶灵之气附到了娃娃上，而且，娃娃并不备人的特，只是一堆破布罢了，所以，恶灵的最终目的还是抢夺真正的，它附于安娜贝尔，接近人类，其实际目标是唐娜。

结果是，很久以前，公寓未建成时，有一个叫安娜贝尔的小女孩被发现丧生此，她的魂灵依然游于此，她附在娃娃上，窥探住在这里的女孩们，最终发现唐娜和安吉是值得信赖的。

安全到家后，他们把安娜贝尔娃娃放在他们办公室的一张椅上，但恐怖的是，每次他们回来，都会看到安娜贝尔娃娃坐在那张椅上，在大门前等着他们。

一位神父在公寓里了驱仪式，然后沃和埃德便将娃娃装了袋，带着袋取车往回赶，他们没有选择速公路，生怕恶灵附于速行驶的卡车，造成惨不忍睹的通事故。

唐娜等人觉得自己需要帮助，她们向一家圣公会求助，公会通知了两名“猎者”夫妇埃德和沃前去理。

唐娜和安吉都是读护理专业的，职业良心使然，她们愿意陪伴安娜贝尔，所以娃娃依然和她们呆在一起，而这，导致了后来发生的一切混要常来。

终于，唐娜决定请一个灵媒介调查。

而且，无论他们把安娜贝尔娃娃拿到哪去放，每次回来都是那吓人的景象。

他走近安娜贝尔，突然到一阵剧痛，撕开衬衫，发现有一块爪印似的疤痕，撕裂了他的，他觉得这是布娃娃的。

唐娜回到屋内，发现安娜贝尔躺在床上，手中有血迹，或者说是红的印记，像是娃娃自己的血。

几天后他打算和安吉外闲逛，却听到有人在唐娜的房间里走动，这个闯者是谁？

所以，他们选择了走小路，而怪事还是发生了，发动机不停地熄火，方向盘转向次次受到阻挠，刹车后来也失灵了，埃德情急之下从袋里取娃娃，泼洒圣，一切才又平静下来。

沃夫妇认为那是恶实化的象征。前后发生了几次，最终变得安静了。

罗伊吓醒了，浑冷汗，他开始到彻底的害怕。