开始行寻找佐助的任务，而“蛇”的成员香磷发现木叶的人在追踪佐助，“蛇”便到“晓”的据地，而佐助更遇到鼬，鼬便指示佐助往宇智波一族的故地，来个了断。途中佐助先到故地南贺的神社大堂，并在那里的秘密集会场所，发现鼬所指的宇智波瞳术‘万筒写’的存在目的－－为了能够控制九尾的力量。亦得悉万筒写的使用，最终是会招来失明的命运。

两兄弟甫决战，初时佐助似乎占了上风，从鼬背后向其了一刀;但是这却又是鼬的分，佐助立刻向后的另一个鼬使用千鸟攻击。后从绝中才得知，双方似乎是在战斗，但其实只不过是幻术上的攻防战，实一直未有动。他从鼬中得知宇智波一族创始人－－宇智波斑仍存在的事实，就是斑跟鼬一起灭了全族。亦得知宇智波斑也同样拥有万筒写，是第一个以睛控制九尾及揭此另一秘密的人。鼬续向佐助说万筒写的另一秘密，就是本已是万筒写拥有者的人，能从其他族人中夺取同样的后而创造有独特力量的‘新双瞳’，而且永不会堕黑暗的失明世界中。因此鼬一直以来要佐助练成万筒写，正是要这个弟弟作为他的‘备用品’，以脱离万筒写拥有者失明的命运。

佐助知一切真相后，亦有所行动。虽然佐助巧妙利用飞镖攻击及以蛇作掩护，但因与鼬间有一段实力差距，受鼬所制肘，并被鼬夺去了左。当然，实际上这些都只是鼬以‘月读’所制造来的幻象，鼬本以为这样便可能使佐助的实陷麻痹当中。但想不到的是佐助却有能力破解他的‘月读’，反使鼬左受伤。佐助指瞳术毕竟也只是工，写也有可以超越万筒写的力量。鼬的幻术失效，又有左受伤，故佐助乘胜使擅长的‘影风车之术’，使鼬受创。后再以‘火遁·豪火球之术’攻击鼬，鼬亦以‘火遁豪火球之术’还击，但被佐助压制下来。

此际鼬突然使级瞳术‘天照’，黑的火焰把佐助的火焰吞噬下来，并一度把佐助也吞噬掉。佐助于是便巧妙地使大蛇的变术，使真穿地底当中以避开‘天照’的吞噬;他又清楚鼬使‘天照’之时是没法行变，也知鼬的力已到极限，故在地底中咒印状态2，并使‘火遁豪火球之术’之术突击在地上、已受伤的鼬。鼬虽仍能避开，但右手却被烧伤，而之前的战斗亦使鼬满伤痕，查克拉已用尽。佐助同样也在使火遁之时已把查克拉耗尽，但为了杀鼬他已早有准备，将要使最终的极秘忍术对鼬必杀……

391回中，原来佐助是透过火遁术向天空以制造雷电，并将大的雷电之力集中于手中并引向攻击鼬。这个被佐助名为‘雷遁·麒麟’，一举将鼬所的岩石击得粉碎，佐助亦满心以为鼬的死期已到……但意想不到的是鼬却也使终极防御，防御了佐助的轰击;鼬亦使了他的终极之术‘须佐之男’，原作防卫的骷髅慢慢化成人。就在此际，本来被佐助夺去力量、而隐藏在其内的大蛇，竟趁佐助力量虚耗之际占用其，使‘八歧之术’变化八歧大蛇。但一如日本神话情况，八歧大蛇先后被‘须佐之男’斩下颅;而本来潜藏在八歧大蛇内的大蛇，被‘须佐之男’的十拳剑(别名酒刈大刀，草剃剑的其中一把，能将所有刺中的东西封印在醉梦的游离世界内)刺中，连同八歧大蛇一起被‘须佐之男’所持的酒瓶内。佐助同样地也克制了大蛇的控制而平伏过来。但佐助此时已用尽写的力量，其写亦消失。

面对鼬大的‘须佐之男’之术，佐助又没有写的力量，唯有不断以引爆符行攻击;但这却一一被‘须佐’所持的‘八咫镜’抵御过来，鼬更步步迫近。意想不到的是，鼬似乎因使用‘须佐之男’之术而使全面崩溃，吐大量鲜血，在佐助的额前轻轻了一下，突然倒下!!鼬躺在佐助旁边的地上，而佐助却一直呆站着。天降大雨，而天照之火仍不熄灭的燃烧…当佐助看见旁边的鼬再也不动后，笑了一笑也接着倒下.

斑找到了佐助,并告诉他宇智波家族与木叶曾经的恩怨,而鼬则竟然是双重间谍,是为了防止战争的爆发而选择亲手灭掉宇智波一族,佐助大为震惊,并决定毁灭木叶.