君莎给阻止，原来他们只是在边境而已。小智在这里认识跟袋龙住在一块的达山，以及前来寻的达郎的爸妈。

35.迷你龙的传说

小智等人来到野生原野区认识凯撒，看到传说中的神奇宝贝迷你龙。迷你龙在三十年前引来一堆训练师大肆猎捕神奇宝贝，导致野生原野区的神奇宝贝几乎绝迹，这件事成了凯撒心中的痛。

36.暴风雨的单车路

小智等人为了到光镇，必须过一座大桥才行，可是照规定，桥上整准单车通行，幸好乔伊拜托小智三人送药到对岸去，并借单车...

37.百变怪跟模仿少女

突来的倾盆大雨使得小智一行人不得不找地方避雨。尽小霞满腹牢，小智等人还是踏了那间建立在空旷原野上的森小屋。可是小霞的预果然没错，小屋里有奇怪的动静，这该不会是鬼屋吧？害怕的小智等人其实只是来到演艺屋，百变怪的训练师伊居住的小屋。小智对百变怪兴趣，提让卡丘与百变怪的神奇宝贝决斗。

38.卡丘的森林

想成为神奇宝贝大师的小智，以及与小智共同旅行的小霞和小刚。三人经过一个丽的森林，内小憩一会儿。在大伙休息得正舒服时，卡丘注意到草丛中的影。那双注视着他们的，原来是野生卡丘。卡丘注意到他的存在而向森林追去，不顾小智的呼喊……。

39.伊布四兄弟

小智等人在林中小径遇见一个备有与的盘，被人用绳绑在树上的化的神奇宝贝伊布。乍看之下像遭人抛弃的野狗，可伊布脖上却绑着”石阵三段14号，太一”刻着训练师名字与地址的金属牌。打开地图发现史顿镇就在前面不远。小智等人带着伊布照地址寻找，来到超级大豪宅。里面还传迎的鼓掌声，这里面真的有伊布的训练师吗？

40.醒来吧！卡比兽！

旅行久了是会肚饿的。小智等人来到某个村觅。可是这个村的面包店跟青菜店全都没有粮，餐厅也是什么都没有。无计可施的小智等人因为饿得太厉害无法走动时，村长老现招待他们大吃一顿。小智等人在长老家中了解村是因为遭到旱而落此现况。为了报达这一饭之恩，小智等人决定到河川上游调查原因。

41.神奇宝贝馆的决斗 [page]

小智等人来到黑暗市，被卷亚斯馆跟卡兹馆的纠纷。小智劝和不成，反遭攻击，幸好卡丘大展神威，制伏他们。这时候乔伊面....

42.椰树军团大前

为了让大家看他表演术，健使险招，想利用椰树的眠能力，谁知火箭队埋伏在后，一番斗，害得椰树丛失控向城市奔去....。

43.派拉斯跟派拉斯特

发烧的喵喵被清救起，因而对清一见钟情，想施恩于清制造机会留下来当店门的招财猫。可是清的神奇宝贝派拉斯却是个胆小鬼，战斗意志太弱，怎么也无法升级成霸王....

44.胖丁唱歌吧

小智等人来到霓虹镇。镇上的人因为睡觉太少，连君沙在内都变得脾气火爆。受不了镇上的嘈杂，来到森林的小霞遇到一只不能唱歌的胖丁，经过一番努力，胖丁终于唱歌了，可是听众全睡着……。

45.复活？化石神奇宝贝

小智阻止火箭队炸坏大傻谷失败，与火箭队等人一起掉古代神奇宝贝沉睡的窟。一阵混之后，化石翼龙飞窟咬走小智，火恐龙为了救小智，化成火龙与化石翼龙决斗....

46.吉利的病历簿