，和平建设的时期，已经来临了！”决定今后“必须持和平、民主、团结”。中国力图避免内战，试图经过和平的路来建设一个新中国。

8月28日，、周恩来、王若飞飞抵重庆，同国民党蒋介石行和平谈判。谈判是艰难曲折的，但总算形成了一个《政府与代表会谈纪要》。10月10日下午，代表周恩来、王若飞和国民党代表王世杰、张治中、邵力在重庆曾家岩校园举行签字仪式。12日，这个《纪要》由国共双方加以公布。这是一个只有历史意义的文献。国民党表面上不得不同意中国提的和平建国的基本方针，不得不承认要以和平、民主、团结、统一为基础，长期合作，避免内战。

然而，签字的墨迹未，蒋介石就向国民党军内颁发了

“剿匪”密令，令其将领遵照他所订的《剿匪手本》，“督励所属，努力剿，迅速完成任务”。后来，又经多方努力，1946年1月10日，国共双方同时公布了停战命令。政治协商会议也在这一天开幕。周愿来在政协会议开幕会上吁吁：“应痛下决心，不仅在今天下令停战，而且要永远使中国不会发生内战。我们代表团是带着这信念和决心来参加会议的。”政协会议开到1月31日闭幕，通过了政治协商会议决议案。周恩来在闭幕会上说：虽然这些协议和历来的主张还有一些距离，但这些协议是好的，是各方面互让互谅的结果。中国保证为这些协议的全实现而奋斗。

但是，3月1日开始的国民党六届二中全会，却推翻了政协协议。中国仍然是力争和平。因此，在此后的几个月内，周恩来又行了维护政协决议的努力和斗争。到6月11日，周恩来和董必武、陆定一、邓颖超还致函叙等，说“敝党决愿本一向和平民主团结统一之职志，行谈判，并盼能从此长期停战，永息戎争”。19日，他还会见司徒雪替（7月就任国驻华大使）并请司徒雷登转告歇尔：愿意和平，愿意解决问题。

当时，国总统杜鲁门派歇尔为特使，前来中国调国共双方的关系。歇尔说，杜鲁门的指示是：“万一我无法从委员长那里获得我认为是合理的和可取的行动时，对国政府来说，仍有必要通过我继续支持中华民国国民政府”；“我们的政策就是支持蒋介石。”这是方的基本立场。

6月26日.国民党军队大举攻中原解放区，全面内战爆发。这时，和平已经无望，但谈判仍未停止。7月9日，周恩来致电中央说，目前边打边谈、以打为主的局面还会继续一个时期。在这段时期，周恩来往返于南京、上海之间，一方面安排此后在国民党统治区南方的秘密工作，布置人员的持、疏散和隐蔽；另一方面，谈判仍继续行着。周恩来心中已经明确，今后将是大打的时期了。主要要靠打得好，消灭蒋介石的力量来解决问题，但是还有相当一分民主党派和无党派人士仍对和平抱有幻想，因而这一阶段工作的“中心的环节是争取第三方面，揭穿蒋的和平攻势，虽不能争取到全不参加‘国大’.如能争取民盟大不参加，就是胜利。”

9月间，蒋介石手令北平行辕及第十一、第十二战区署对晋察冀解放区的大城市张家攻。10月9日，周恩来向歇尔指：蒋介石攻张家就是宣布决心放弃谈判走向全面破裂。11日，国民党军占领张家，国民党政府片面宣布11月12日召开“国民大会”。11月11日，周恩来向歇尔、孙科指，“国大”一开便是表明政治的分裂。15日，国民党包办的“国大”开幕。16日.周恩来举行中外记者招待会发表严正声明，指国民党“最后破坏了政协以来的一切决议及停战协定与整军方案，隔断了政协以来和平商谈的路。”民主党派和无党派民主人士，绝大分没有参加这个所谓“国大”。

11月19日，周思来率代表团飞返延安，结束了十年谈判生涯。