日本黑贺村，成为了制造悬丝傀儡的“才贺机关社”老板，而就在这个时代，年轻时候的奇与傀儡佛兰西都来到了安洁莉娜的边。对于奇，他是奉路西尔的命令来取走安洁莉娜内的柔石，但却被安洁莉娜那温柔般的母所打动；对于傀儡佛兰西，因为无法得到造主的，所以希望有人能够破坏自己，才会离开真夜戏团寻找安洁莉娜。

奇与傀儡佛兰西一起迎接了安洁莉娜之女诺的诞生，在幸福的气氛中找到了各自心里欠缺的分，就在此时大量自动傀儡瞄准了安洁莉娜内的柔石而聚拢过来，安洁莉娜与傀儡佛兰西都为了保护幼小的诺而死去。但是更惊人的是柔石已从安洁莉娜内转移到了诺，更是被保护其的傀儡佛兰西化成的生命之变成新的白银。为了诺的幸福与安洁莉娜的希望，奇与正二安排其成为了一名普通的白银，但本不应该认识正二的诺却面对再会的其喊了“正二爷爷”，并成了不会笑的傀儡。到底是谁假冒正二之名会见诺并给了他这样的暗示？正二与奇发现一切的元凶竟然是安洁莉娜的同事汀恩，正二名义上的义贞义，数年前的黑贺村也是其一手策划的，所的一切全是为了从正二手上夺回安洁莉娜。

贞义是小胜的父亲，是“白银”汀恩，也是白银o的首领变脸司令，竟也是自动傀儡的造主白金。几百年前白金利用生命之竟自己的记忆转移到无辜少年汀恩内活了下来，并邂逅了与佛兰西相象的安洁莉娜，但她却选择了正二。心灰意冷的汀恩又看到了诺，并选择了私生的小胜作为自己的新躯，并设计将诺派到日本保护其，想以小胜的份与其一起死守。

愤怒的正二与贞义在速公路上同归于尽，并相信了贞义已经转移到了小胜内。当误会解除后，正二牺牲了自己保护了小胜，小胜在心中也有了微妙的成长。

最后的笑容：“守护”

小胜为了保护“白银”诺而选择留在黑贺村行作傀儡的修行。并不断面对变脸司令派的自动傀儡及白银o的袭击。而诺那边，她再度与鸣海重逢，原本是相逢的喜悦但对方却说了“我要杀了你”这般无情的话语。原来鸣海听信错误的情报而将诺当成了傀儡佛兰西的转世。明知对方对自己不利，但诺还是选择将鸣海留在边，就在此时发生了一件惊天动地的事。

变脸司令将新型zonapha病毒散播全世界，昔日与小胜一起修行的村民们都倒下了，只有因为长期与诺相而产生免疫力的仲町戏团幸免于难。几百句自动傀儡降临黑贺村想夺走诺，想保护小胜却反被其所救，诺中尽是小胜幼小而成熟的背影。最终诺还是为了拯救大家而选择投靠变脸司令，小胜为救回其独闯龙，成功反客为主破坏了无脸司令的“传送”计划而救诺。

愤怒的无脸司令最终下达了全人类在2周内死亡的预告，最后的希望只有依靠将对zonapha治疗仪送上太空来制止悲剧。仲町戏团担负起重任，经过血与泪的拼搏在牺牲了许多人后，小胜代替鸣海飞上月球寻找无脸司令询问zonapha的治疗方法，原来只是需要诺充满温柔的歌声。在人类战胜zonapha的同时，无脸司令选择了太空作为自己生命最后的终结，鸣海与诺也得到了自己的幸福。数年后仲町戏团继续带给大家笑，而小胜却选择云游世界来追逐鸣海的足迹。