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000103 投资顾问(2/2)

汗,为你一杯咖啡我就要跑1个多时回旧金山呢。

绪。

“肖先生,请问你有空么?我请你喝咖啡。”

“肖先生可真够忙的,电话都不接。”

将黑鼻委托给维,代了几句后,肖逸飞就开车离开了酒庄,驱车前往位于丹维尔市的家。这里的房买到手后,他这才是第一次来这里住。

只是这次打电话来的是打过的富国副总歇尔,尽肖逸飞被富国坑了一把,可富国确实让肖逸飞提早将酒庄到手了。

“那算了,那我们明天下午吧。”

“肖,这是我们富国最好的理财顾问负责人,凯瑟琳女士。她是我的得力手下。”

两个人坐着握了下手,凯瑟琳笑着

歇尔推门来,扫视了一圈。肖逸飞一抬手,歇尔就过来了,只是他后面怎么还跟着个女人呢?

“那好,明天下午,银行对面咖啡馆见。”

第二天,肖逸飞在丹维尔晃了一上午,去超市买了一大堆生活品,终于吃了一顿自己的饭,这还是他到国这么久第一次饭。

这才隔着100公里,但却明显能觉到丹维尔比卡利斯托加温一些,大概是因为纳帕前几天刚刚下过雨吧,肖逸飞穿着长袖恤坐在后院晒太,辛苦工作了一个月,晒着洋洋的的太,好舒服啊。

“怎么了?有事么?”

当然,这酒会推荐的的确是有好的项目,但那样的项目一般都能从银行贷款,只是现在银行业于谨慎放贷的考虑,才可能会举办酒会邀请可能兴趣的有钱人,银行只是起个牵线的作用。

“开玩笑的,肖先生不必当真。”

过两天李庆林他们就要到了,肖逸飞还得赶去洛杉矶接机,就当提前发吧。

开着车发去旧金山。等到时间差不多了,肖逸飞走咖啡馆。

歇尔是富国银行的副总,理着富国银行的理财经纪养老业务。这个凯瑟琳又是负责理财顾问公司的,当然是他的手下。看来成天电话扰肖逸飞的就是凯瑟琳的手下。

歇尔一坐下,那个红褐发的女人也坐到了旁边。

接下来歇尔就回去继续办公了,而凯瑟琳则给肖逸飞将了国这边法律和监机构对代理理财和理财顾问的一些法律和规定,希望这样来打消肖逸飞这样的刚刚到国的有钱人对她们的偏见。

“要不我来找你?”

接着凯瑟琳又给肖逸飞介绍了富国的理财规则和几个案例。包括常规型理财特定阶段理财特定事项理财等三类,而当初肖逸飞收购索斯比票和酒庄就是特定事项理财。并且她还坦言了富国银行个人理财业务收费分为基本易费资产理费佣金利息。

第二天,他又接到了富国的电话,自从和富国打后,他就时不时接到富国的电话,邀请他去参加一些酒会,一次接到邀请的时候,他受若惊的去参加了,却发现是个关于投资理财的酒会,推销一债券。那些人讲的是天坠,仿佛买了债券就能发大财似的。幸好肖逸飞想起了金危机是怎么来的,才没有购买这些理财产品。

“我找你就是聊聊天,另外介绍你和凯瑟琳认识下。我们富国和许多中国富豪打过,知你们对代理理财有偏见,主要是让凯瑟琳给你介绍下这方面的消息。”

下月也就是11月过完,过渡期就算是结束,博也就彻底和酒庄没有关系了。好在现在还没到11月,而且酒庄暂时没有事情,每天就是接待游客和发酵室倒罐。肖逸飞这次也只是离开几天,还是照上次的安排各自负责一块就行。

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于是后来,肖逸飞脆就不参加这酒会了。这段时间忙起来了,脆电话都不接了。

歇尔老实不客气的招来服务员要了两杯咖啡。

后来他问了自己的律师瑞安,才知酒会太多了,基本上每月都有一次,就是某些项目或者是企业,想从有钱人手中些钱来。许多项目纯粹是前景不被看好,希望能找到一些冤大来试试。

针对肖逸飞这资产和资金在5000万以上的富豪,富国理财公司专人行服务,提供理财服务,并且有很多优惠政策。比如储蓄免收资产理费,基金账理费优惠,并且逐年递减等。另外还能提供避税服务。

“采摘季节,真的是很忙,采摘完了,还要酿酒。这是我刚刚接手酒庄的第一年,不得不全程学习。”

歇尔,你找我什么事情。”

肖逸飞不好意思的笑了笑:

另外还有一些是有可能有收益,不定还是大收益的项目,只是风险太大,银行不敢尝试,因此就举办酒会,让大家来自己判断是否投资。

挑了个能晒太的咖啡座,肖逸飞慢慢看着外面的新人,好久没有这么惬意的休息了。

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