当时江

翟让死后，李密属开始心怀疑惧，李密也开始妄自尊大，疏远旧将，不惜士卒，一时兴的气象转变为败亡的局面。

隋官也在这一年里，开始割据称雄，成为推倒隋朝的另一势力。到六一七年，农民起义和隋官割据摧毁了隋统治，隋炀帝只好在江都等待死亡。

隋炀帝令关中兵救洛，有人劝李密使翟让守洛，裴仁基守回洛，自率兵关，袭取长安。既得西都，号令天下，可以成大业。

当时越王杨侗留守洛，有兵二十余万，足以守卫城市，李密军烧掠，更使隋军守城愈益李密退归洛，杨侗搬运回洛仓米城，李密再取回洛，形式上近洛，实际是顿兵城之下，陷于被动的形势。

在六一六年里，南方林士弘，河南李密，河北窦建德，都在本地区显于其他首领的力量，农民起义军有逐渐形成几个大势力的趋势。

李密遣徐世勣率兵袭破黎仓，开仓赈济饥民，十天内得兵二十余万人。

李密缺乏驾驭群帅的才能，也就是缺乏引导群帅遵守纪律的才能，因之。归附的豪帅愈多，李密的反隋行动愈受到牵制。最后不得不归于失败。隋大将裴仁基率兵降李密，李密使裴仁基孟让率兵二万人袭破回洛仓。烧天津桥，纵兵大掠。

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李密逃回洛，形成与洛相持的局面。李密率众向洛，大破隋兵，又取回洛仓。隋炀帝令王世充率江淮兵救洛。

魏将孟让夜袭洛外郭。烧掠丰都市，洛居民都迁城，抵御魏军。李密招集大量豪帅，蒲山公营的纪律。对这些豪帅是没有约束力的。

河间豪帅格谦据豆，有众十余万，自称燕王。隋将王世充击杀格谦。格谦将开收集余众，攻掠燕地郡县，军势又振。

李密攻破兴洛仓，又大破自洛击的隋军，声威大振。翟让等推李密为主，称号魏公，军事上用行军元帅名义统率各军。远近豪帅如孟让郝孝德王德仁及济房献伯上谷王君廓长平李士才淮魏六儿李德谦谯郡张迁魏郡李文相谯郡黑社白社济北张青特上洛周比洮胡驴贼等都来归附。众至数十万。李密各给官爵，使受行军元帅府统率。

原来分散在各地的农民起义军，有李密作大首领，多少表现统一的倾向，似乎是一个步，可是，这倾向实际上并不曾起着步的作用。李密筑洛城，周围四十里，作为魏国的都城。

李密，这确是上策。不过，我所将帅，都是草莽，我一离开，他们就会互相吞并，大业更无望了。杨侗得关中援兵，大破李密军。

杜伏威辅公祏大破隋将陈棱军，攻据历郡城（安徽和县），成为江淮间的一个大势力。窦建德在乐寿建国。自称长乐王，成为河北地区的一个大势力。

王世充统率各路救兵，会同洛兵共十余万人击洛，与李密军夹洛互击，各有胜败。

一八年，李密率众三十万，据北邙山，近洛城门，王世充不敢战。窦建德朱粲孟海公徐圆朗等都使人奉表劝，请李密称皇帝。李密，东都还没有攻下，不可以议这件事。

杨玄不能城，想在城外称帝；李密也不能城，想城以后称帝，两人对必然无成的形势同样缺乏认识，因之也只能得到同样的后果。

隋炀帝无法收拾时局，逃到江都后，愈益荒无度。中立百余房，各居女多人，每日一房主人，隋炀帝与萧后等率侍女千余人就房饮酒，杯不离，昼夜昏醉。他心里发慌，常对萧后，“外面大有人图侬（我），且不他，快乐饮酒吧！”有一次，他取镜照面，对萧后。“好颈，不知该谁来斩它！”萧后惊问缘故。他笑，“贵贱苦乐。没有一定，斩也不算什么！”当然，他是不肯束手等死的，六一八年，想迁都丹（江苏南京市），令民众给他修筑室。

翟让残忍贪财，属离心，对李密却还没有杀害的意图。李密怕翟让先动手，听从谗言，在宴会时杀死翟让。翟让的贪暴，即使比一般豪帅更坏些，但终究是瓦岗起事的首领，推李密，也显示在短时期内并无夺位的野心，李密不能化翟让，又不能包容翟让，用谋杀人，只能明李密智短量窄，不足以成大业。

鲁郡豪帅徐圆朗攻破东平郡。据有鲁琅琊东平三郡地，成为山东地区的一个大势力。卢明月自称无上王。拥众号称四十万，自河南转到淮北。卢明月被隋将王世充击杀，众溃散。王世充屡获战胜，在隋将中颇有声望，为后来养成割据势力准备了条件。

实际上李密并无攻取洛的实力，虽然声势盛大，所地位却是被动的。但李密还在等待洛的来降，甚至不惜投降越王杨侗（隋皇泰帝），以求洛城。