4月15日，当了一个月皇帝的溥仪再次宣布退位，宣布成立满洲自治政府，认可中央政府的领导，但度自治。

张学良阎锡山认为谈判已经取得了成果，就纷纷返回。不过在路过济南时，与张刘英石山刘伯承以及后来赶过来的宋庆龄一起商讨了停战事宜。

已经背上了指挥不力打击异己的名声的蒋介石只好宣布下野，党主席给了汪卫，军队司令给了冯玉祥。

石山代表张表达了基本意见，国内无所谓停战不停战。但是对日本，武汉政府不会停战，直至拿回全国土为止。日本只拥有日本本岛的主权。

日本政府只好到了南京找蒋介石。蒋介石说他现在无权代表中央政府。

日本政府主动与顾维钧和林长明联系，寻求两国和谈的途径和办法。

日满友好协议就胎死腹中了。

日本只好转而与民国政府在上海协商中日友好协议的事宜。不过日本不承认自己战败，只认为上海事变是一个情报错误引起的误会。日本不行战争赔偿，只为中国提供五千万元的无息贷款。但中国必须承认日本在台湾与辽东半岛的权益。

有了底气的张学良在通辽，锦州一线组织了反击，稳定了战线，由于东北军还拥有河北辽宁大，张学良认为需要行休养建设。东北是东北军的问题，让东北军来解决。阎锡山以及在察哈尔省的傅作义都认为既然中央政府已经与日本政府达成了协议，这个协议争取到了最大的利益，获得了日本的战争赔款，各方应以实际控制线实现停战。

但是各国完全没有与武汉政府谈判的通。无论怎么说，伍豪都说：“收回国土是人民军队的职责，地方政府无权与任何国家签订协约。”

由于武汉政府在济南再次发话，汪卫也不敢完全不顾武汉政府之间宣布的意见，认为辽东半岛，台湾也应该成立自治政府，听从中央政府的领导。废除之前日本与清政府，北洋政府签订的任何协议，而以中日友好协定替代。

张在第一天见了一面，就知再打下去没有可能了，直接回避了。

4月，武汉政府靠近天津时。日本政府才匆匆答应，日本政府不涉满洲事务，但是日本在满洲有大量侨民，民国政府应与日本政府协商中日友好协议。日本为民国中央政府提供无息贷款，以及钢铁冶炼等技术，帮助中国行经济建设。

于是日本政府跑到上海，汪卫代表中央政府组织张学良傅作义阎锡山溥仪和中央政府各委与日本政府和谈。而武汉政府只是重申了自己的主张，拒绝参加。

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还是在3月1日的时候，日本政府看着上海战役能够胜利。就假借“满洲国”的名义，发表了“建国宣言”，3月9日，上海抗战发生重大变化的时候，新觉罗溥仪就任“执政”，年号大同，定都长，改称“新京”。

新民报刊发文章说，既然东北是自治政府，那么无权与日本签订任何协议。不是已经签订，还是未签订的协议一律废止。

日本和英各国开始还不同意。顾维钧说：“各国在上海的租界是武汉人民自治政府宣布收回的，中央政府不可能连一个地方政府也不如。所以上海的租界取消。至于赔偿的事情，中央政府概不负责。”

于是，日本和英法意比等国宣布对武汉人民自治政府采取经济制裁，并要求释放被抓起来的医生和宗教人士。R1152

日本政府没有提辽东，台湾和琉球的事情。

因为上海抗战的胜利，汪卫谈判有了底气。只是武汉政府提的要求太，汪卫认为不可能达到。所以主动降低了要求。那就是取消伪满洲国。

日本政府跟林长民说，能否以国民外委员会的名义和武汉政府协商，派员行停战事宜谈判，就是满洲问题也可以谈。宋庆龄说武汉政府是地方自治政府，无权与任何国家签订协议。但是日方必须撤台湾琉球辽东等所有侵占中国的领土。至于满洲国的事情，是中国的事情，中国自然会兵讨伐。

意思是，你们要赔偿，去找武汉政府。